19华电Y2 : 中国华电集团有限公司公开发行2019年

作者:拉菲官网 发布时间:2020-06-18 11:33

  发行人对外公布的《中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2019年)》等相

  第一节 本次公司债券概况 ···················································· 4

  第二节公司债券受托管理人履职情况 ····································· 8

  第三节 发行人2019年度经营情况和财务状况 ·························· 10

  第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ·············· 15

  第五节 本期债券利息偿付情况 ············································ 17

  第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ······································ 18

  第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ········ 19

  第八节 债券持有人会议召开情况 ········································· 20

  第九节 本次公司债券的信用评级情况 ··································· 21

  第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ·············· 22

  第十一节 其他情况 ··························································· 23

  第十二节 可续期公司债券特殊发行事项 ································ 24

  经中国证监会证监许可〔2019〕1519 号文核准,发行人获准面向合格投资

  者公开发行面值总额不超过 30 亿元(含 30 亿元)的可续期公司债券。

  2019 年 9 月 5 日,发行人成功发行 12 亿元中国华电集团有限公司公开发

  行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)和 18 亿元中国华电集团有限公

  1. 债券名称:中国华电集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一

  2. 债券简称及代码:本期债券分为两个品种,品种一简称为“19 华电 Y1”,

  3. 发行规模:本期债券发行规模为 30 亿元,其中品种一发行规模 12 亿元,

  4. 债券品种的期限:本期债券分两个品种,品种一基础期限为 3 年,以每 3

  限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债

  券;品种二基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期

  末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选

  6. 票面利率:本期债券品种一票面利率为 3.85%,品种二票面利率为 4.17%。

  10. 本期债券的付息兑付情况:截至本受托报告出具日,本期债券两个品种均

  11. 发行人续期选择权及行权情况:本期债券分两个品种,品种一基础期限为 3

  年,以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本

  品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑

  付本品种债券;品种二基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个周期,

  在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 5

  12. 递延支付利息权:本期债券附设发行人递延支付利息权,除非发生强制付

  13. 强制付息事件:付息日前 12 个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当

  14. 利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支

  17. 会计处理:根据现行企业会计准则及相关规定,发行人将本期债券分类为

  19. 付息日:若发行人未行使递延支付利息权,本期债券品种一首个周期的付

  息日期为 2020 年至 2022 年间每年的 9 月 5 日。(如遇法定节假日或休息日,

  品种二首个周期的付息日期为 2020 年至 2024 年间每年的 9 月 5 日。(如遇

  20. 信用评级:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,评级

  报告期内,受托管理人正常履职,于 2020 年 2 月 6 日在上海证券交易所网

  截至 2019 年末,发行人可控装机容量 15,307 万千瓦,2019 年发行人完成

  0.74%;负债总额为 5,983.55 亿元,较年初减少 5.52%;归属于母公司所有者权

  2019 年度,发行人营业收入为 2,318.02 亿元,较上年同期增长 8.85%;营

  业利润为 126.67 亿元,较上年同期增加 60.96%;利润总额为 122.84 亿元,较

  上年同期增加 49.30%,2019 年发行人营业利润及利润总额较上年同期大幅增

  21.45 亿元,较上年同期减少 30.18%,主要系少数股东损益较多所致。

  2019 年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为 581.31 亿元,较上年同

  期减少 1.16%;发行人投资活动产生的现金流量净额为-389.80 亿元,较上年同

  期增长 25.01%;发行人筹资活动产生的现金流量净额为-242.98 亿元,较上年

  发行人经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1519 号文批准,于 2019

  年 9 月 5 日完成了 30 亿元中国华电集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司

  债券(第一期)的发行工作,本期债券分为两个品种,品种一发行规模 12 亿元,

  根据《中国华电集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)

  报告期内,发行人不涉及“19 华电 Y1”及“19 华电 Y2”的利息支付情况。

  报告期内,“19 华电 Y1”及“19 华电 Y2”无兑付兑息事项。发行人未出

  从短期指标来看,截至 2019 年末,发行人流动比率和速动比率分别为 0.38

  从长期指标来看,截至 2019 年末,发行人资产负债率为 72.77%,较上年

  截至 2019 年末,发行人对外担保 6.84 亿元,较上年末减少 14.67 亿元。

  截至 2019 年末,发行人不存在对发行人生产经营、财务状况及未来偿债能

  发行人于 2020 年 1 月 20 日发布了《中国华电集团有限公司关于总经理任

  职的公告》:2020 年 1 月 17 日上午,中国华电集团有限公司召开领导班子(扩

  中信证券作为本期债券受托管理人,于 2020 年 2 月 6 日在上海证券交易所

  电集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)受托管理事务临时


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